ファイナンシャルプランナー どんな仕事

よく耳にするファイナンシャルプランナー。
実際に「どこ」で「何」をしている職種が知っていますか？

ここでは、FPの仕事内容について掘り下げます。

FPってどこにいるの？

ファイナンシャルプランナーには、お金に関するありとあらゆる知識や、
その場に応じた適切な判断力が求められます。

勤務先として多いのは、銀行、保険会社、証券会社、住宅メーカー、
不動産会社など、金融や不動産業界に多くなります。

ライフプランに合った資金計画や設計のアドバイス

ファイナンシャルプランナーは、顧客である中小企業や個人の相談に応じてプランニングを行います。
それぞれの顧客のライフイベントに沿った資金計画を練り、資金設計をアドバイスします。

保険や不動産、相続だけではなく資金運用全般に関してのプランニングが必要とされます。
顧客が安心して、長く、安定して生活が送ることが使命です。

FPのとある1日のスケジュール

それでは実際の1日のスケジュールを見て行きましょう。

＜10時＞出社

顧客と打ち合わせをしている時間が多い、FP。
そのためアポイントの前には、必ず社内でミーティングを行ったり、資料の最終確認を行います。
毎日、行うプランニング業務でも、顧客によって内容は様々です。
社内での情報共有が欠かせない要素になります。

＜11時＞クライアント訪問

相談によってプランニングを組む際には、大体1時間設定で料金をいただくことが多くなります。

＜昼＞昼食

外出先での食事が多くなります。

＜13時＞クライアント訪問

引き続き、クライアントを訪問し、相談業務にあたります。

＜15時＞帰社

会社に戻ってからは、デスクワークをこなします。
その日の訪問先の報告書や資料作成など、様々な事務作業が待っています。

また、これらの合間の時間を利用して、日々の勉強も必要とされます。
経済新聞や経済誌、関連書籍など、
お金に関するプロとしてあらゆる知識を頭に入れておく必要があります。

ベテランになると、講師やセミナーなども兼任しているため、
さらなる業務に終われることになります。

仕事の将来性

活躍の場は、金融機関や不動産会社、会計事務所など様々です。
公認会計士や税理士が、スキルアップのために資格を取得することも少なくありません。

性別や年代を問わず知識を習得し、活躍できるのがこの仕事です。
複雑に絡み合う金融の分野だからこそ、
経験を積みノウハウを身に付けたベテランFPの需要は高くなります。

年月をかけて専門性を学んでいくことで、
より必要とされるプロとしての道が待っています。

これからFPを目指す方へ。
独学ではちょっと自信がない、限られた時間を効率よく使って勉強したい
という方には通信講座やスクールがおすすめです。

いろんな講座・学校へ無料で一括資料請求できるのが下記です。
資料をもとにして受ける講座を決めたいという方にピッタリです。

いろいろな講座・スクールの中で人気が高いのがフォーサイトという通信講座です。
宣伝費をかけていない分、受講料は他よりも割安となっています。

詳しくご覧になりたい方は下記へアクセスしてみてくださいね。